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本期《C位观察》由华人文化资本董事华益群撰文，为您带来工业自动化未来系列研究的第一部分：人口红利衰退下自动化是蓝海市场吗？
华益群
华人文化资本董事
重点投资领域：智能制造（装备、测试、集成解决方案）、上游核心零部件、消费电子
长文警告：本文约4000字，
预计阅读时间：11 分钟
2023年伊始，一则人口负增长的新闻迅速登上热搜。 劳动人口数量下降、劳动力成本上升、一线工人老龄化已是不争的事实。 “招工难、管理难、外卖平台抢工人”的痛点也带动了市场对“机器换人”概念的高度关注。
图1：中国人口结构变化
图2：制造业从业人员工资变化
随着人口问题的不断恶化，人们想象自动化设备的进步、工厂拥抱自动化应该是一片欣欣向荣的景象。 然而，作为深耕产业赛道的投资者，我们发现结果并不总是一样。 其中，有一定的周期性原因，也有更深层次的结构性原因。
作为理论上的“蓝海市场”，为何自动化设备的实际增速仅在成熟行业呈现周期性波动？ 人口结构的巨大痛点和自动化渗透的瓶颈，这两个看似矛盾的事实同时存在，该如何解释？
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工业自动化：我们今天处于什么位置？
1：当我们谈论“机器换人”时，我们在谈论什么？
工业自动化≠机器人！ 用机器代替人类的“机器”也≠机器人！
事实上，自动化是一个非常广泛的概念。 我们可以分为专用机设备和通用设备。 当我们走近工厂时，自动化流程是由无数不同机器的协作形成的。 下图中的大部分机器都只是“特种机器设备”，而特种机器设备并不是什么新鲜事，它是一个妥妥的“股市”的“股市”，有些机器的发明甚至可以是追溯到工业革命时代......
图3：工厂生产流程及设备示意图
而人力的重灾区在哪里呢？ 下图中，我们指出了工厂里经常看到人力的地方。 它基本上分为三类。 一是装卸、拆箱、码垛等专机环节，以及机器报错时人工干预的“看机”环节。 二是装配、缝制、打磨等工艺相关环节。 三是检测环节。 其中，有的部分大部分是人力，比如缝纫，有的环节是人机协作，比如人拿着零件在专用设备上打磨，有的部分可以通过机器来完成，但一旦谈到灵活性，就输掉战斗。
“机器换人”的目标就是在这些环节替代人力。
图4：工厂生产流程、设备、劳动密集环节示意图
2：那么，如果我们用这些“增量市场”的增长来评估“机器换人”的渗透进度，真实情况是怎样的？
这个问题在一段时间内非常令人困扰——因为，当我们评估近年来人口问题的背景时，“机器换人”的紧迫性与一线研究企业的实际增长并不匹配。
下图工业机器人密度与发达国家的客观差距，是我们在各种BP和报告中最常用的图表，用来证明行业的“无限蓝海”。 但很少有人呈现的是增速的周期性变化：可以看出，2018年之前，虽然有波动，但总体波动处于较高水平。 但2018年后，工业机器人随着经济景气，呈现出成熟存量行业才有的周期性波动特征。
图5：全球工业机器人密度分布
图6：中国工业机器人市场
当然，如果只看一项指标，那就有失偏颇了。 我们再来看一下机器视觉的市场情况：从增速来看，它似乎比机械臂要好很多。 然而，如果我们将理论市场空间与当今的实际市场规模进行比较，我们会发现，当市场仍处于增长初期时，当前的渗透速度仍然相对平坦，存在巨大差距。
图7：中国机器视觉市场
图8：中国机器视觉市场规模测算
以上分析仅是从市场规模和增速的角度进行的。 事实上，如果从市场竞争的激烈程度来看，也可以反映出市场目前并不处于蓝海状态。 相信关注行业发展的朋友对此都有切身的体会。
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阻碍当今中国工业进一步实现人类替代的原因是什么？
观点一：从技术难度和劳动增加值来看，存在不匹配。 也就是说，你买不起高射炮来打蚊子……
所有问题的解决都伴随着相应的成本。 同理，招聘和用人的成本很高，但当自动化的成本更高时，盲目地用机器代替人似乎并不是一个理性的选择。 最终，是否用机器替代人，并不是劳动力成本和人口问题的单向线性外推，而是技术实施成本、替代工时数、替代岗位难度的综合权衡。
我们将需要自动化的场景分为四个象限：
图 9：自动场景分类
1、高附加值、低难度：技术实施成本低、易于大规模复制、高价值机器替代人力工时，是自动化替代最合理的场景。 早在工业革命时期就出现的纺纱机就是典型代表。 这是典型的成熟自动化应用，并不属于今天讨论的“机器换人”增量市场的范围。
2、附加值低、难度低：可以替代，但不是刚需。 比如一些简单的装卸、简单的物料搬运，即使在一些稀缺技术岗位月薪接近2万的长三角地区，同一个工厂里也有月薪6000的普通岗位。 技术实施不是瓶颈，而是可以得到补贴的“可能但不必要”的场景。
3、高附加值、高难度：我们常见的进口高价设备，如单套几百万的检测设备、高精度高稳定的半导体设备，大多属于这一类。 在这类应用中，技术难度和附加值得到了很好的平衡。 所谓“重赏之下必有勇者”，超高的附加值给了顶尖技术人员无限的动力。 当然，这种应用还有一些尚未开发的技术领域......
4、附加值低、难度高：本章要讨论的核心问题，机器换人真正的“硬骨头”，大多在于这一类应用。
a) 例如，在服装厂，软质面料的缝制工艺从技术实现角度来看开发难度极大，成本高昂，但计件工的工资仍然微薄
b) 另一个例子是3C组装。 当“去电子厂”成为网络梗时，从侧面反映出电子厂流水线上的普通工人不需要很高的技能
这种现象以多种方式存在：
a) 工时附加值低：工业革命前，老式纺车需要1亿人才能完成工作，纺纱机发明后，只需50万人即可完成。环节都被各种专用机器取代，剩下的手工工作站大多在流水线上，一萝卜一坑（缝纫、组装、搬运），相应的附加值自然就大大降低了。
b) 一年就是一年：团队调查某三线城市工厂时发现，工人平均年龄接近50岁，大量女工退休后重新受聘……或许，今天的人口老龄化问题一定可以通过把一线工人的工作年龄再延长10年、20年……直到他们真正做不到的那一天来推迟程度
c）企业实力与短期投资不匹配：一些以中小企业为主的行业没有支付能力。 一项新技术开发出来后，往往可以通过大规模推广和摊薄开发成本来普及，但总要有第一个吃螃蟹的人。今天我们看到的很多灯塔工厂可能已经没有意义了。从投资回报率来看，这些可敬的龙头企业在形式上已经先完成了技术方面的打样，为未来时机成熟时的大规模推广奠定了基础
图10：全球灯塔工厂
视角二：“冰冻三尺非一日之寒”尊重行业本质，正视“时间”的必然性
工业本质上是传统工业。 技术≠解决方案，从大学里“理论上可行”的技术，到生产线上自由运行的解决方案，跨越场景理解、流程实现，以及实际操作过程中各种意想不到的“工程bug”。 同样，设备≠产品。 在实际操作中，并不是买了设备就万事大吉。 硬件永远只是工作站的一小部分。 如何结合行业特点、现场工况、工艺要求来实现设备与传感设备、硬件与软件、人与设备如何协同完成一项任务，是一个巨大的命题。
工业中一个问题的解决决不是单一的“”解决方案，而是一系列的工程问题。 这个过程是随着时间的推移而积累的。 很多还没有实现自动化的场景，从技术、成本、附加值上来说并没有什么大的问题，但是需要时间。
时间需要解决，第一是行业渗透，第二是人才培养。
从行业来看，锂电池、光伏、汽车、3C“四钻”是大多数自动化企业的最爱。 由于行业TAM大，企业支付能力强，标杆客户可以打造品牌，而新能源行业也有自身的扩张红利加持，自然成为竞争激烈的战场。 不过，其他一些行业也有自动化的需求和痛点，但单个客户的规模和支付能力还不足以吸引自动化企业的关注。 最近，我们越来越发现，很多解决方案公司也在寻找第二、第三条增长曲线，积累自己的底层技术，探索其他行业的应用。
图11：工业机器人按行业渗透率分析
从人才的角度来看，中国制造业的人力资源问题不仅是蓝领工人的问题，也是白领工人的问题。 社会更关心的是一线操作人员招工难、工资高，但在工程师层面，也存在技能不匹配的问题。 一方面，超过千万大学生迎来了“史上最艰难的毕业季”，但另一方面，还有一大批既懂编程又懂技术的“流程实现工程师”——线工厂。 或许，学科教育、职业教育和一线应用需要更长的磨合楼宇自控与工业自动化，才能为自动化的实现提供更好的土壤。
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结语：路途崎岖，路途遥远，但路程已近
“自动化渗透到深水领域”也许是今天的现实，但这绝不是终点。 历史的方向不会改变，也许是缓慢的，但坚定的。 作为资本，对行业的正确认识、对规律的客观敬畏、对推动行业发展的使命和责任，才是真正的理性乐观。
在资本的加持下，适当的早期投入可以帮助企业克服技术早期推广期的成本，让好的解决方案能够尽快推广。
如今一些初创企业勇于扎根行业，苦练工匠精神，在中国大地上将技术转化为产品。 这对于中国作为制造大国来说，在这一轮自动化浪潮中也是一次难得的机遇。
通过投资机构的作用，我们可以帮助我们接触到的技术找到商业化场景，帮助我们接触到的工厂找到可能可行的技术。 “赋能”不仅仅是一句空话……
本文来自微信公众号，作者：C，36氪经授权发布。
求职的“春风”提前来临，催生梦想和希望。 1月31日上午，河北省“春风行动·就业援助月”活动邢台大型联合招聘会在邢台技师学院举行。 200多家企业提供了2万多个优质岗位，让1万多名求职者眼花缭乱、感动不已……
杰出的！ 月薪1万元聘请“猪倌”
“我们是养猪户，月薪7000多元，能过万元的，交五险一住房公积金……”新和牧源公司招聘负责人王明艳身材娇小，声音低沉，但她的“喊叫”却很大声。 求职者很容易停下来。
养猪月薪能过万吗？ 这确实不是“忽悠”。 公司的展架上，除了薪资待遇标准外，还醒目地印着优秀员工薪资案例。 其中，最高月薪超过21500元。
自动化养殖，封闭式管理，每个月休息4天，干活不累，但吃住必须在工厂……招聘会上，王明艳和同事们一遍又一遍地回答着求职者的询问，而且几乎没有空闲时间。 期间，王明艳告诉记者，公司今年计划大幅增加屠宰量，因此急需人手。 “节后已经招募了150多人，但还是不够……”
记者现场看到，参加大会的企业个个求贤若渴，待遇十分喜人。 除一些基础岗位外，稍有技术含量的岗位平均月薪在5000元以上。 月薪过万元的不在少数。
惊喜！ 天津企业集团来兴“偷人”
我以为是本地公司，没想到是天津的； 本以为这里只有一两个人，没想到却成群结队而来……当记者“走到”外企招聘区时，感到非常惊讶。
“您好，有兴趣来天津工作吗？这是我们公司的信息……”展区通道上，一名男子主动向求职者散发传单。 其他公司则等待着求职者“上门”。 这分明就是“抢人”的节奏。
该男子是天津全福车业有限公司招聘负责人，他表示，公司今年的订单肯定会大幅增加。 他第一次来邢台招人，明天还要去邯郸“赶集”。
据记者粗略统计，至少有20多家天津企业参加了此次会议。 该男子所在的摊位上，挂着“静海区综合招聘专区”的横幅，桌子上还摆放着多家企业的宣传页。
据北京、天津、山东、江苏……市人力资源和社会保障局统计，共有50余家外省优质企业来兴参加大会。 启动仪式上，我市与北京市顺义区、天津静海区、山东省威海市、江苏省宿迁市签署劳务合作协议。
据悉，2023年，邢台市计划转移农村劳动力10万人。
快乐的！ 4500人初步“手拉手”
200多家企业参与，提供2万多个就业岗位，涵盖机械制造、软件设计、生物制药等30多个行业……“春风行动”大型联合招聘会的强劲势头不亚于孕育万物的春风，给求职者更多实现梦想的机会。
去年从生物制药专业大学毕业后，李永健一直想在家乡发展。 “今天招聘会上有很多适合我的职位，我刚刚和一家公司达成了初步的就业协议。”
除了大学毕业生，招聘会还吸引了很多退役军人、农村劳动力、就业困难人员。 门店营业员、仓库管理员、物流司机、电工，各种优质岗位让他们可以尽情选择。
据市人力资源和社会保障局统计，数万名求职者现场参加会议，65万人通过河北集士云、邢台公共就业服务平台在线关注招聘会。 4500余人初步达成就业意向，现场签约760余人。
惊人的！ 今年将举办260场“大展”
本次招聘会由省人力资源和社会保障厅、市人力资源和社会保障局主办邢台楼宇自控公司招聘电话，新都区人力资源和社会保障局承办。 招聘会设立了六大特色服务区。 除了为企业和求职者搭建平台外，还为求职者提供就业咨询、岗前培训、岗后跟踪服务等就业“一站式”服务。 同时开展劳动权益保护和法律援助活动。 。
就业是民生之本。 市委、市政府始终高度重视就业工作，先后出台了一系列促进就业、保护劳动者合法权益的政策措施，努力促进城乡居民充分就业居民。 2022年，城镇新增就业6.87万人，农村劳动力转移就业11.55万人，脱贫劳动力就业6.3万人。 动态清理零就业家庭，保持就业形势总体稳定。
今年，邢台市将以实施就业优先战略为引领，以高质量充分就业为目标，全面优化就业服务，全力拓宽就业渠道，切实抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业积极开拓更加稳定的就业机会。 就业促进就业的“邢台模式”。
就业服务部部长苏杰表示，“下一步，要进一步畅通人才招聘渠道，全年举办人才进校园、大中型企业联合招聘活动等各类招聘会260余场。全国大小城市。”
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