2021年中国仓储配送行业发展趋势展望
物流技术与应用
2022-09-01 17:46 北京
投稿｜中国仓储与配送协会研究咨询中心
2021年，我国仓储配送业虽然受需求增速放缓、不确定性增加、成本上升等因素影响，但总体仍将保持平稳发展态势。标准化、绿色化、国际化持续推进，新技术、新装备加快推进。落地应用、智能仓储场景化、无人化特征明显。
日前，由中国仓储配送协会编制的《2022年中国仓储配送行业发展报告》发布。该报告由中国仓储物流协会联合相关协会、研究机构、专业院校、咨询机构和优秀企业共同撰写。全面总结2021年我国仓储配送行业发展情况，聚焦行业发展趋势，推介典型案例，助力仓储配送企业升级，推动仓储配送行业发展。本文节选部分报道，主要介绍总体情况，
一、行业总体情况
一、企业数量：增速继续放缓
据不完全统计，2021年，仓储企业（法人）数量约4.7万家，净增企业约1000家，同比增长2.2%，增幅回落0.5个百分点比上一年。新企业数量将继续放缓，如图1所示。
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2、营收：不同规模的公司差异较大
中国仓储物流协会对100家规模以上仓储企业（经营仓库面积20万平方米以上）的调查显示，约82.35%的企业实现收入正增长。其中，增长幅度在0%至10%的企业占比最大，达27.45%；增长区间在10%至20%的企业占比19.61%；增长幅度在30%到40%之间的公司15.69%。
调查显示，小微企业收入增幅较小，受人工成本、燃料成本明显增加等影响，普遍经营困难，面临生存压力。
疫情带来的压力，加速了行业的优胜劣汰。一方面，报废（落后）企业特别是小微企业淘汰速度加快；另一方面，具有核心竞争力的企业迎来业务增长。
3、固定资产投资：增速放缓，低于预期
国家统计局数据显示，2021年我国仓储业固定资产投资（含装卸搬运）约7317亿元，同比增长6.6%，增速比上年回落3.3个百分点，如图2所示。
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虽然仓储业投资增速高于物流业（即交通运输、仓储和邮政，1.6%）和大部分其他行业，但考虑到该行业正处于向高质量转型期，数字化、智能化发展，固定资产投资仍低于预期，反映企业投资较为保守。
4、设施规模：整体增速下降，立体仓库增长明显
预计到2021年底，我国商品通用（常温）仓库面积约12亿平方米，同比增长4.8%，增速较上年回落1.2个百分点上一年的。其中立体库（高标库）约3.95亿平方米，同比增长14.5%，占设施总量的32.9%，如图3所示。 [注：高标准仓库是“立体仓库”的通俗说法，是指达到国家标准四星（含）以上“一般仓库等级”标准的仓库。]
通过国家标准《通用仓库等级》认证的星级仓库面积约5100万平方米。
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预计到2021年底，我国冷库总量约2亿立方米，同比增长7.5%，增速低于我国2.5个百分点。前一年，如图 4 所示。
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五、租金和空置率：保持稳定
据中国仓储配送协会持续统计监测，2021年我国主要物流节点城市仓库平均租金为每月27.78元/平方米，同比上涨0.4%；平均仓库空置率为12%，比上年下降1.75个百分点。
二、行业发展特点
1、市场需求：规模保持稳定，电商新模式快速成长
据统计局统计，2021年社会消费品零售总额1亿元，同比增长12.5%；实现网上零售总额5亿元，同比增长14.1%，网上消费增速高于整体消费增速。
新冠肺炎疫情导致消费需求结构发生变化：
一是实体零售销售萎缩，部分企业倒闭、关店或转型为“仓储店”（家家悦、永辉等），越来越多的实体零售商拓展线上渠道；
二是社区电商因政府监管加强而放缓，进入整合期。有倒闭或收缩业务的公司（呆萝卜、食享汇、同程生活等），也有新的竞争者（恒大、阿里、盒马鲜生、顺丰、圆通、中通等）；
三是直播电商订单量大幅增长。抖音、快手等平台订单增量均在30%以上，增速远超传统电商。这对仓储配送企业的服务网络布局、服务能力水平、技术装备投入产生了深远的影响。
2、行业整合：企业联合提升竞争力，市场加速淘汰落后企业
尽管市场需求仍在增长，但受新冠肺炎疫情的影响，整体仍在放缓。面对市场增速放缓，行业整合在增量市场向存量市场转型的过程中加速。龙头企业通过业务合作、投资、并购等方式提升竞争力，实现“做大”、“做强”。
细分领域企业合作并购见表1。
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此外，同城配送公司“云鸟科技”和供应链公司“飞马国际”的破产申请，也显示了优胜劣汰和市场整合的加速。
3、竞争格局：快递与科技装备企业的跨境进入
在产业数字化升级的背景下，基于超前布局打造的技术优势，快递和科技装备企业抢先于传统仓储企业“弯道超车”，跨界入局。
一是快递企业积极融入产业链。面对日益激烈的竞争，快递企业将仓储作为业务新的增长点。例如，顺丰集团与杭州老板电器达成战略合作，通过工厂仓库VMI模型实现物料库存数据管控，改善库存结构，降低库存成本，提高生产计划和物流协同效率；圆通提供“一站式服务，仓配一体化，全产业链一站式售后服务”。
二是技术装备供应商依靠技术延伸服务。作为仓配企业的上游供应商，越来越多的技术装备企业直接向仓储企业客户提供基于“技术装备+运营服务”“场景应用”的仓配升级或解决方案。例如，海柔创新为安踏集团打造了兼容B2C&B2B两种业态的智能仓储中心，提高了原有仓储中心的仓储密度和出入库效率，减少了企业周转浪费的时间。入库货物，助力安踏集团物流智慧升级。
4.设施网络：做强国家物流枢纽、骨干冷链物流基地、县域经济体系，引导基础设施向高质量发展
2021年6月，国家发改委印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）》，加强国家物流枢纽建设和运营指导；《关于建设物流枢纽的通知》将全国物流枢纽数量增加到70个。
12月，国家发改委印发《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》，提出构建“四横四纵”的国家冷链物流骨干渠道网络，围绕支托、农机结合产品生产、流通空间格局、规模消费市场区域布局和冷链物流基础设施建设，依托国家骨干冷链物流基地开展基地建设。
12月，商务部等15部门联合印发《县域商务建设指导意见》，提出“到2025年，有条件的地区县域基本实现连锁经营和物流配送中心、城镇乡镇有商贸中心，村村通“快递”，推进县村三级物流配送中心体系建设。
国家级物流枢纽、骨干冷链物流基地、县域经济体系建设，都是通过政府“看得见的手”，整合现有存量设施，促进设施互联互通成网（互联互通），促进融合以及设施和工业的发展。引导物流基础设施从高度分散、无规模、不规范、不经济向集约化、规模化、高标准、集成化、数字化、绿色化发展的手段，是物流设施网络进入大城市的体现。高质量发展阶段。
5、标准化：政府部门加强标准化引导，促进行业提质增效
标准化工作是行业工作的重要基础，是引领行业发展、规范市场秩序、推进行业改革的重要支撑。2021年，政府部门将加强标准化工作，推动行业高质量发展，提质增效。
2021年4月，商务部、市场监管总局联合印发《关于开展全国服务业标准化试点（商贸流通专项）的通知》，推动标准制定、实施和应用各地区、各行业、各市场主体。创新探索和规范推动商贸流通高质量发展。其中，苏宁物流、山西绥化、四川东方物流、松原盛和物流、捷运包装等物流企业入选。试点内容从内外贸一体化和商业流通提质增效两个方向开展。其中，
4月，国家发改委办公厅等部门联合印发《关于做好物流标准化周转箱推广应用工作的通知》，提出“建立健全物流标准规范体系周转箱，加快完善物流周转箱流通共享体系，加大信息化应用和配套设施建设力度”三项重点工作。以“标准化物流周转箱”为工作重点，推动物流包装循环减量化，推动物流作业单元化、机械化、模块化、绿色化，从而减少货物损耗，提高流通效率。
6、绿色化：政策引导和国际互认促进绿色仓库加速普及
到2021年底，全国符合行业标准《绿色仓库要求与评价》的绿色仓库总面积已超过1000万平方米，增长率达到30%。多方面因素推动绿色仓库快速发展。
一是政策引导。国务院先后印发《关于全面准确全面贯彻落实新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动计划》，强调推动规模化发展低能耗低碳建筑，创新绿色低碳、集约高效的配送模式。商务部《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》提出，完善绿色物流体系，发展绿色仓储，支持节能环保仓储设施建设。
二是国际互认。“绿色仓库”已纳入国际评价体系GRESB，获得国际绿色体系认可。从此，“绿色仓库”标识与住建部“绿色建筑标识”、美国绿色建筑委员会“LEED”具有同等效力。
七、国际化：海外仓供需两旺，政策引导进一步加强
2021年受全球新冠肺炎疫情影响，一方面，全球各国线上销售大幅增长；另一方面，国际供应链中断，一箱难求，空运价格频频暴涨，海外仓火爆。
需求方面：出口贸易增长20%，海外仓需求增加。国家统计局数据显示，2021年我国进出口总额39.1万亿元，同比增长21.6%，其中出口总值21.73万亿元，同比-同比增长21.2%。
货源方面：海外仓规模增幅超过30%，但仍供不应求。据商务部统计，到2021年底，我国海外仓数量将突破2000个，同比增长11%；总面积超过1600万平方米，同比增长33.3%。2020年和2021年海外仓规模见图5。
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2021年，国家和地方充分肯定了海外仓企业在促进外贸特别是跨境电商发展中的重要支撑作用。
例如，国务院办公厅印发《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，提出“培育一批优秀的海外仓企业；完善覆盖全球的海外仓网络”。 "; 广东省人民政府支持海外仓企业发展智能仓储技术，鼓励使用海外投资保险等政策性出口信用保险工具，降低海外仓建设风险；浙江省人民政府鼓励企业在重点国家和地区建设物流仓储配送中心和全球售后公共服务中心。
8、技术装备：智能仓储场景化、无人化特征明显，物流园区智慧化升级具备基础条件
集智家、旷视科技、海柔创新、普罗杰等科技公司新品落地，如海柔创新酷宝()箱式仓储机器人，适用于B2C&B2B两种业态，满足纸箱、料箱需求。混合入库、配货入库，可大大提高原有仓库的存储密度、出入库效率，提高订单响应速度。
京东物流、飞力达等物流企业正在加速探索新技术升级应用。比如京东物流自主研发的密集存储系统——天狼星系统，不断优化迭代。借助5G网络，可以快速准确地分配任务，最大限度地提高设备效率。，实现高效、精准、高密度，单位面积存储密度提高3倍以上，拣选准确率达到99.99%。
2021年仓储配送领域技术装备发展具有以下特点：
（1）无人化：以机械化、自动化、智能化设备代替人工作业，具体表现在自动分拣仓储机器人的快速发展；
（2）场景化：在现有仓储设施中，结合运营流程等需求和特点，制定基于“服务场景+技术支持+服务体系”的定制化解决方案；
（3）节省空间，提高效率：土地成为仓储配送企业的束缚性资源。如何提高仓库空间利用率，降低租金成本；手工作业效率提升到极致。如何进一步提高工作效率，降低差错率，是当前物流科技投入的重点。
普洛斯发布首份《智慧物流园区白皮书》，总结智慧物流园区的发展演变，厘清智慧物流园区的概念和内涵，系统梳理智慧物流园区全生命周期，前瞻性提出园区整体智能化升级。解决方案。标志着物流园区智慧化研究探索取得阶段性成果，我国物流园区“智慧化”升级已具备基本条件。
9、物流地产：RIETs政策放开，物流地产“金融”属性优势凸显，加快仓储设施向标准化、规模化发展
自2020年REITs试点启动以来，物流地产企业积极发挥物流地产项目的“金融”属性，盘活资源、拓展业务，推动仓储设施向规范规模发展。
一方面，通过设立物流基金，投资优质仓储设施，构建全闭环的投资开发和运营管理体系。据不完全统计，2021年物流（地产）资金总额达到870.5亿元，主要用于投资高标准仓储设施项目的开发和运营。代表公司包括：ESR、、 、远洋资本等。
另一方面，通过收购方式扩大物流地产项目资源库，加快优质配套向龙头企业集聚。代表性事件包括：黑石收购广州国际机场富力综合物流园、京东收购中国部分物流资产、深圳国际收购维龙部分项目、保德信收购信义中国部分项目等。
10、金融仓储：业务场景日益多元化，动产管理数字化手段受到重视，国家可转让仓单系统建设得到更广泛认可
一是业务场景越来越丰富。从单一的为信贷机构提供抵质押物的监管监控场景，逐步扩展到为资产公司、供应链公司、贸易公司、托管公司提供库存管理服务；它不仅可以服务于融资业务，还可以介入供应链链。对存货（普通存货和保证存货）的调拨、发货、入库等环节和连锁企业的经营情况进行核查和报告。
二是加强存量资产数字化管理。一方面，金融机构正在加快数字化建设。中国银保监会办公厅印发《关于银行保险业数字化转型的指导意见》，要求“到2025年，数字金融产品和金融产品服务方式广泛普及。基于数据资产与数字技术金融创新的有序实践”。另一方面，随着物联网、区块链等新一代信息技术的成熟，技术创新成为保本经营企业解决库存管控难的途径，仓单、仓单数字化后库存的管理便利性和一致性。有效的解决方案。据金融仓储分会不完全统计，80%以上的企业采用“人工+技术”的库存管控模式，提升库存管理水平，降低库存融资风险。
三是全国仓单系统上线运行。仓单系统指定授权运营商中仓灯数据服务有限公司已启动标准建设、仓库档案、数字标识、仓单操作关系公示、仓单信息登记、自律主体公示、相关服务及能力公示、存量监管能力公示 多维度运行公共基础服务。截至2021年底，仓单系统运营机构已为全国174家企业提供服务。
三、行业面临的形势
受疫情影响，当前我国仓储配送行业发展仍面临严峻形势。外部环境变化导致不稳定不确定性增加，行业也面临巨大挑战。
1、需求增速放缓：就业压力加大，居民未来收入信心低迷，可能引发消费下滑风险。因疫情爆发区域管控时有发生，仓储配送企业隐约感受到订单减少的趋势。
2、不确定性增加：一方面是疫情防控导致的区域性停工停产；另一方面是上游产业发展（客户）的不稳定性传导。
3、要素成本上涨：原材料成本、常态化疫情防控成本、人工成本共同推高了企业经营成本。而且，现阶段行业仍属于劳动密集型，一线操作人员的劳动力缺口依然较大，劳动力成本上升趋势不可逆转。
4、国际物流薄弱：此次疫情给国际供应链带来的最大警示，就是缺乏自身的国际物流体系，导致供应链中断的风险。不完善的国际物流体系成为“卡脖子”问题。
四、行业趋势展望
今后一个时期，我们将围绕我国社会主义现代化建设的总体目标要求，继续围绕“三新一高”推进仓储配送业升级换代，即准确把握新的发展阶段，深入贯彻落实新发展理念，加快构建新发展格局，推动产业高质量发展。
1、发展方式的转变：从粗放到精益
现阶段，我国大部分仓储配送企业处于服务功能单一、专业水平低（提供底线服务）、同质化竞争激烈、“微利”的状态。
疫情前温饱还能勉强维持，但疫情导致外部环境发生变化。一方面是因为客户（自有渠道）、订单需求、仓配企业员工的不稳定性和不可控性，另一方面是供应链的问题。发展重心从追求低成本转向稳定、灵活、有弹性。这就要求仓储配送企业能够应对高峰和低谷，快速应对变化，应对突发事件，抵御风险，在受到冲击后迅速恢复。越高，这背后的核心要求就是仓储配送企业的精益化管理水平。
这意味着企业要从追求短期效益转变为立足长远，从原来的“意沿”粗放式转变为“优质高效”的精益化。
2、推动数字智能升级：从要素成本驱动到技术创新驱动
2021年10月智慧物流园区，习近平主席在第二届联合国全球可持续交通大会开幕式上的讲话中强调，“要大力发展智慧交通、智慧物流，推广大数据、互联网、人工智能等新技术。情报和区块链。” 与交通行业深度融合，让人们畅享出行，畅通物流。”
现阶段，我国仓储配送行业仍主要依靠土地、人力等要素成本提供服务，附加值较低。面对日益紧缺的土地资源和居高不下的人员工资，依靠要素推动产业发展遇到了瓶颈。随着新技术的快速发展和普及，数字化、智能化将成为突破行业发展痛点、进一步提质增效、实现行业高质量发展的核心动力。
利用数字化、智能化工具，实现资源在线化、作业流程可视化、决策智能化等，打造数字化物流孪生系统，促进流程优化、模式创新，提升资源配置效率和运营质量。
3、融入产业生态：从单打独斗到共存
未来的竞争是供应链之间的竞争，仓储配送企业仅靠现有的“一亩三分地”难以实现可持续发展。从客户的角度来看，它不仅是一个简单的物流服务商，更是一站式的端到端供应链合作伙伴。
菜鸟、京东物流、顺丰等行业龙头企业已经开始布局。通过与优势互补的企业建立战略合作伙伴关系，构建生态系统（），实现资源整合和高效协同，形成应对和满足日益复杂需求的合力。供应链要求。未来，仓储配送企业应该建立或寻找适合自身发展的生态系统。
4、弥补国际物流短板：从卡顿到顺畅高效
疫情给我国国际供应链敲响的警钟，不是产业链迁移的风险，而是国际物流短板导致的供应链中断风险。
近年来，海外仓建设步伐加快，但面对瞬息万变的国际形势，海外仓数量不足、网点分布不完善、结构不合理、运营服务水平参差不齐、终端配送资源把握不力等问题变得更加突出。难以支撑国内国际双循环的新发展格局。
2021年12月，中央经济会议再次强调“加快形成内外联通、安全高效的物流网络”，对国际物流体系提出了明确的发展目标。
晋升
智慧物流园区供应链管理系统：数字智能赋能的物流运输供应链新模式
作为未来十年的新基建，以人工智能、大数据、云计算、物联网等技术为代表的供应链数字化、智能化，是当前重塑物流运输行业未来的最大决策. 机会。核心驱动力离不开技术的发展。技术是驱动物流和供应链创新的第一要素。通过对物流运输产业链的调研，为企业带来智慧物流园区供应链管理系统，为企业提供供应链综合解决方案。变化提供有针对性的解决方案。
1.构建数字化融合平台，实现互联互通协同
实现供应链数字化，不仅仅是引入数字化供应链系统，更重要的是上下游应用场景的协同。智慧物流供应链管理平台通过标准接口链接供应链上下游系统，将WMS仓库管理、OMS订单管理、TMS计划管理、BMS物流结算管理等模块与一体化园区物流供应链系统集成、供应链协同管理平台实现了采购销售、订单管理、仓储管理、运输管理、客户签到运营、成本监管全流程的互联互通和智能协同智慧物流园区，
2.双向机制交易系统，一站式交易闭环
降低成本和提高盈利能力至关重要。智能物流供应链平台对商品信息、在线询价管理、订单管理、支付管理、电子合同、评价系统等全流程进行数字化管理。建立智慧物流供应链管理平台交易闭环，在保证运输效率的同时有效提质降本增效。
3、数据驱动的大数据平台，实现数据价值最大化
物流运输行业是一个信息密集型行业，一直以来都是数据驱动的。智慧供应链管理系统可有效提升数据成熟度水平。通过智慧物流供应链管理平台将数据打通后，形成可视化报表。供应链平台对相应的数据进行分析和预警，不仅有助于管理层及时决策和处理。问题，实现企业内部的创新和突破，将物联网和智能计算的可能性转化为效益。园区物流供应链体系使企业更快实现业务转型，实现数据价值最大化。
供应链管理系统在数字智慧物流园区的价值
1. 改善协作
智慧物流供应链平台有效提升物流运输企业内外协同能力。
2. 透明管理
园区物流供应链体系提升物流运输企业内部透明化管理能力，实施流程化、成本化管控。
3、效率提升
智慧物流供应链管理平台促进企业业务流程的梳理和优化，提高企业的运营效率。
4.全局控制
智慧物流供应链平台构建一体化库存服务体系，集中部署，全球视野，实现物流企业管理中各业务的全局管控和局部协同。
物流运输行业供应链系统数字化、智能化改造，解决企业物流管理难题，实现管理可视化、仓储运营智能化、城市配送规划智能化、客户可视化等功能。园区物流供应链系统让企业降本增效，助力业务创新，提升市场竞争力，智慧物流供应链平台助力企业实现数字化、智能化转型，走上高质量发展之路。
